基金半年报披露完毕，大家可以去看看，给自己的基金亲自做个体检。
相比于二季报，半年报有基金经理们最新的策略展望、持有人数据以及除了十大重仓之外的隐形重仓股这三个数据值得大家重点看。
今天老K就先跟大家分享下，张坤、刘彦春、葛兰等十位知名基金经理最新的市场展望。
1、张坤：市场先生给内需相关资产提供了好价格，这样的机会是不常见的！
张坤认为市场当前对内需的预期过于悲观，他认为这种悲观预期从逻辑上不具备长期存在的基础。
现在市场先生给内需相关资产的（白酒等大消费）定价很便宜，对于长期投资者来说以低估值买入一批高质量的优质上市公司股权，是很难得的机会。
2、刘彦春：国内需求终将重现繁荣，看好国内权益市场
刘彦春在半年报中明确表示对我国经济发展前景始终信心十足，坚信国内需求终将重现繁荣。
他很看好国内权益市场的机会，特别提到基于短期景气下行，估值持续收缩的优质公司，老K在想，这里主要是指他重仓的白酒消费。刘彦春强调企业经营护城河、企业家能力才是股东价值创造的真正来源。
3、葛兰：创新升级、消费复苏及国产替代是医药行业核心驱动力，重点布局创新药械产业链、OTC及消费医疗等核心领域
葛兰在半年报中认真分析了医药行业的机会，她认为创新升级、消费复苏及国产替代仍将是医药行业核心驱动力。
她在半年报里写道：我们维持长期价值投资框架，继续重点布局创新药械产业链、OTC及消费医疗等核心领域，严格依据企业盈利周期、估值吸引力和经营趋势进行动态评估，力争为投资者获取稳健回报。
4、谢治宇：挖掘技术变革加速带来的非线性增长以及传统细分子领域景气反转的投资机会
谢治宇在半年报中重点提到了行业反内卷带来的龙头企业因为竞争压力缓解带来的估值修复机会以及AI技术变革带来的相关行业业绩高速增长的机会。
在半年报中，谢治宇提到，AI不仅带动上游算力投资进入景气周期，同时赋能智能硬件并驱动终端应用场景的不断演化，无论是AI眼镜、智驾汽车、还是智慧家居都在深刻地改变我们的生活。国家在数字货币领域的制度创新，以及企业对消费场景的改造也正以更潜移默化的方式重塑经济的运行模式，将价值分配和商业竞争带入下一个世代。
制度优势、企业家精神、和工程师红利确保了我们在走出去的过程中将诞生一批具备国际竞争力和全球化视野的优质企业，发现并陪伴他们一起成长是我们作为价值投资者的使命和愿景。
5、萧楠：我们越来越接近内需的底部，能够找到许多极度便宜的机会，比如那些多重利空叠加、甚至被认为“没有未来”的品种
萧楠和张坤同属于易方达公司，萧楠也提到了目前投资者对内需板块的悲观，但是他直言现在的市场越来越接近内需底部。
他还提到当前能够找到许多极度便宜的机会，比如那些多从利空叠加，甚至被认为“没有未来”的品种，在这里他提到了白酒。认为现在正是白酒企业完善企业制度、重视股东利益的改革契机。
6、刘格菘：市场整体投资机会较多，我们信心较强
刘格菘在半年报中对A股市场展现了较强的信心，直言整体投资机会较多。
他重点提到了消费、地产、创新药、高端制造、人工智能、新能源这几个行业。
其中特别提到消费、地产全面复苏尚需时间，新能源产业出清尚需等待。
7、周蔚文：人工智能应用层的投资机会尤为突出
周蔚文认为多数传统行业尚处于产能出清的早期阶段，在传统行业里面更看好好有色金属、工程机械和化工板块。
在新兴行业方面，他持续看好人工智能产业链。认为人工智能应用层的投资机会尤为突出。将继续在人形机器人、自动驾驶、端侧应用（手机、PC 及其他终端硬件）、教育、游戏、广告、Agent、Coding 等具体应用领域中积极寻找投资机会。
8、陈皓：对市场保持乐观，将催生越来越多的投资机会
易方达陈皓对市场也是很乐观的。他在半年报里写到过去几年国内经济转型、产业升级的努力已颇具成效，需求韧性和政策空间仍在。
近期政策持续聚焦“反内卷”、调结构、稳增长，积极回应市场对经济复苏堵点的关切。随着海外新一轮降息落地，内需相关的政策空间有望被进一步打开，国内经济复苏趋势有望更加明朗。
另一方面，随着越来越多以 AI、创新药、军工等为代表的国内先进制造业展现出全球竞争力，市场对国内经济结构升级的信心也有望继续强化。
展望下半年，我们有望看到国内经济和越来越多的行业进入新的发展阶段，催生越来越多的投资机会。
9、刘旭：部分指数所代表的资产组合逐步出现泡沫化倾向，这对一些人来说是蜜糖，而对另一些人来说是毒药
刘旭的季报一般写的内容很少，半年报和年报稍微多点。
这次在半年报里刘旭说到了自己基金涨幅滞后，他认为部分指数所代表的资产组合逐步出现泡沫化倾向，并直言这对一些人来说是蜜糖，而对另一些人来说是毒药。
刘旭在半年报中还提到未来中国资本市场中的机会，来自那些具备长期主义的优秀公司深耕海外市场，和新一代企业家对中国巨大存量经济的改造升级。但抓住这些机会的前提，是我们自己做好了准备。掌握规律，并将规律与产业认知相结合，是本基金管理人持续不断努力的方向。
10、朱少醒：当前市场的整体估值依然处于长周期中很有吸引力的位置，权益市场处在较好的风险收益区间
朱少醒也比较看好市场目前的机会，他在半年报里写到，市场投资者的风险偏好最低的阶段已经过去，企业盈利也已筑底，宏观的积极因素在发挥作用的进程中。当前市场的整体估值依然处于长周期中很有吸引力的位置，权益市场处在较好的风险收益区间。
朱少醒也再一次分享了自己的投资策略：我们并不具备精确预测市场短期趋势的可靠能力，而是把精力集中在耐心收集具有远大前景的优秀公司，等待公司自身创造价值的实现和市场情绪在未来某个时点的周期性回归。个股选择层面，本基金偏好投资于具有良好“企业基因”，公司治理结构完善、管理优秀的企业。我们认为此类企业有更大的概率能在未来为投资者创造价值。分享企业自身增长带来的资本市场收益是成长型基金获取回报的最佳途径。
老K选这些基金经理的观点给大家看，主要是这十位基金经理是主动权益类基金里面规模居前的基金经理，覆盖面更广泛。大家最好也去看看自己持仓基金的基金经理发表的最新市场展望，看看他们说的和做得是否一致，以及能不能获得你的认同。
关于基金半年报，你想看到什么内容分析，可以在评论区给老K留言，有时间的话就给你们安排新的干货内容。
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