腾讯也要价值重估了
2月以来，百度智能云、华为云、阿里云、腾讯云、360数字安全、火山引擎等多个平台宣布上线DeepSeek大模型。但腾讯10亿量级的DAU（日活跃用户数量）场景数据预示着算力和云需求的大爆炸，也预示着腾讯即将得到重估。
业内人士表示，腾讯的重估可以分为三个逻辑：
第一类比Meta在美股的逻辑：Meta通过AI技术提升广告推荐效率和业务货币化能力，腾讯同样可以通过AI技术优化现有生态内的各类业务，包括广告推荐、小程序、企业微信等。AI对于腾讯现有生态的各类业务货币化会有大的提升。
第二类比阿里云的重估：阿里云通过云计算业务实现了快速增长，腾讯云也可以通过类似的方式实现增速重拾。高盛对腾讯云的估算显示，其只占腾讯市值的5%，具有较大空间。
第三AI Agent的星辰大海：AI Agent可以自动执行复杂任务，DeepSeek的接入使微信平台产生了全新的变革，打破应用之间的壁垒，提升用户体验和平台效率。
东吴证券表示，微信拥有13亿月活用户，加上腾讯云以及DeepSeek大模型，有望成为搜索领域的最大黑马。微信的用户覆盖量、日均时长可能会为搜索领域带来颠覆性影响，带动腾讯系软硬件生态的重构。
中信建投建议投资者关注三类投资机会：一是与腾讯云及DeepSeek合作紧密的企业，有望借行业东风获利；二是在Agent技术研发和应用上表现突出的企业，未来市场竞争中成长空间大；三是硬件设备和软件工具相关企业，私有化部署需求增长将推动其产品销量上升。
资金青睐17只机构扎堆关注的云计算概念股
近期DeepSeek服务器资源紧张凸显AI算力的重要性，以阿里云、腾讯云、华为云、火山云、天翼云、移动云、联通云等为代表的AI云计算资源稀缺性或将陆续提升。
随着DeepSeek的发展，以及巨头在AI的战略推进，有望提升对于AI云计算算力的需求，或驱动巨头逐步加大对于AI云计算的资本投入。开源证券最新研报表示要重视AI云计算产业大机遇。
据证券时报·数据宝统计，今年以来云计算概念板块平均上涨27.6%，其中每日互动、永信至诚、云创数据、梦网科技、国子软件股价翻倍，每日互动涨幅最高，高达249.14%。
2月以来，资金加速净买入相关个股，其中浪潮信息、拓维信息、软通动力、常山北明获机构资金净买入均超百亿元。融资资金方面，其间净买入拓维信息、浪潮信息、神州数码、中国电信均超5亿元。
机构对金山办公、浪潮信息、科大讯飞、紫光股份、神州泰岳以及中国移动、中国电信等个股青睐有加，均有20家机上机构关注。浙商证券表示金山办公智能化、国产化、云化三浪叠加，给予公司2025年78倍市盈率，维持“买入”评级。
数据宝以获3家以上机构评级，2月以来获机构资金和融资资金均超1亿元净买入为条件，筛选出最近资金关注度较高的个股有17只。其中浪潮信息资金关注度排名首位，其次为软通动力。
