近期少见一幕，“股王”“宁王”“寒王”联手上涨，A股今天上午反弹。
从盘面看，上午市场有三大主线：一是TMT板块。AI硬件方向领涨，铜缆高速连接、电源设备、液冷服务器等板块大涨。消费电子概念也走强。寒武纪反弹，上午涨超6%。
宁德时代大涨
今天上午，宁德时代上涨5.2%，成交额为57.88亿元。
市场人士表示，宁德时代大涨，有三方面催化因素。一是外部压制因素缓和，出海链情绪提振。
二是消息面刺激。近日有报道称，宁德时代成功入选成为全球最大太阳能和电池联合储能项目——阿联酋RTC首选电池储能系统供应商。该项目总投资超60亿美元，包括总容量达19Gwh的电池储能项目以及5.2Gw的光伏项目。项目建成后，将成为全球首个全天候大型发电项目，能实现每天24小时不间断清洁发电1GW，向全球首个AI+零碳的绿色数据中心提供不间断的清洁能源。能源安全是数据安全的重要支撑，作为全球领先的储能设备供应商，宁德时代将在此次合作中提供具备高安全、长寿命、高度集成等特点的天恒电池储能系统。这标志着，宁德时代成为大型数据中心领域储能技术解决方案引领者。
三是行业景气度催化。1月8日，国家发展改革委、财政部发布关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知。汽车方面的主要变化有：扩大汽车报废更新支持范围；完善汽车置换更新补贴标准，个人消费者转让登记在本人名下乘用车并购买乘用车新车的，给予汽车置换更新补贴支持，购买新能源乘用车单台补贴最高不超过1.5万元，购买燃油乘用车单台补贴最高不超过1.3万元；提高新能源城市公交车及动力电池更新补贴标准，加力推进城市公交车电动化替代，更新车龄8年及以上的城市公交车和超出质保期的动力电池，平均每辆车补贴额由6万元提高至8万元。
业内人士表示，近期，锂电产业链涨价预期如期落地，铁锂、负极、六氟磷酸锂和铜箔等环节均有不同幅度涨价。本次以旧换新政策有望强化和佐证终端数据的确定性改善，带动锂电产业链情绪向上，打开新一轮上涨空间。
另外，值得一提的是，在AI基建驱动下，新能源细分赛道电网投资迎来边际向好变化。国信证券表示，近期，微软宣布在2025财年投资800亿美元建设AI数据中心，字节跳动发布自建数据中心变电站设计框架采购寻源公告，同时国内外纷纷出台政策鼓励数字经济和新型基础设施建设，AI基础设施投资有望持续高增。伴随全球数字化进程的加速推进与数据中心市场的持续繁荣，作为关键环节的数据中心电源环节需求有望呈井喷之势。重点关注数据中心产业链核心企业。
